20世纪50年代末期曾经风靡一时的剧场风云变幻人们迷恋电视、迷恋摇滚对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验丰富的魔术师舞台上得体从容现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所上至华贵的音乐厅下至破落偏僻的小酒馆不变的是他对魔术的执着在苏格兰某个乡间逗留时魔术师结识了一个小女孩她感叹于那些神奇的魔法于是偷偷离开故乡转而追随魔术师的脚步他们辗转来至爱丁堡生活变得愈加艰辛而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往魔术师不得不想各种办法去赚钱