佰利乐 佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生一次偶尔的机会他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想但白色恐怖的残酷却让他改变初衷拿起了屠杀共产党的屠刀皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病秋秋出现在佩恩面前时佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情然而当他得知秋秋和靳的故事之后在决定不顾一切的帮助他们的同时还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋