明治十五年柔道爱好者姿三四郎（藤田进饰）无意中目睹了门马党与修道馆之战修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力以柔道击败门马党众令姿三四郎心悦诚服拜其为师然而矢野觉得他生性好斗出尔反尔有意考验他的耐性姿三四郎幸得老僧的指点抱树入水沉溺多日终于领悟师傅教诲此后在老师的调教下姿三四郎的柔道突飞猛进对门马党一战成名此后一位不速之客前来挑衅姿三四郎正欲挺身而出却被对方拒绝相约后会有期此后姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子饰）并坠入爱河却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔饰）……