故事发生在清末民初时期九河下梢天津卫四面八方的豪杰高手云集于此武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）经过神掌李的指点传授本就武功高强的东方旭突飞猛进将八卦掌练得炉火纯青就在此时俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂目中无人火爆脾气的何大海出头谁知遭到奸人暗算而东方旭慨然出战要为炎黄老爷们儿们挣得一口气绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄 　　东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……