佰利乐 雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手一直从未失手由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事魔鬼党决心除掉他于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国同时俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求只要他们协助她逃往西方即可奉上密码机英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜拿回密码机这边魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来007最终命运如何