佰利乐 朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年魅力却有增无减生性风流的他身边常常变换着女伴日子过得肆意而又自由某日朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意 　　情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱很快两人就坠入了情网在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上朱利奥似乎找回了年轻的感觉但随之而来的是另一种隐秘而又古怪的情感一次偶然中朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿巨大的冲击之下朱利奥离开了弗朗西斯卡使得后者陷入了绝望和痛苦之中